1935年，军统南京站特训班结业，成绩榜首的卫汉生，站在了人生的隐秘岔路口。因相貌与日本贵族军官近卫次郎高度酷似，他被钦点执行绝密“狸猫计划”——顶替死者身份，渗透日军情报核心。无人知晓，这位被戴老板寄予厚望的青年干将，早已是潜伏军统的地下党。全面抗战爆发前的南京与上海，卫汉生凭过人的观察力与缜密推理，连破领事馆泄密、江防图失窃、兵工厂内鬼等重案，抓捕潜伏日特数十人，迅速成为军统声名赫赫的“第一猎谍手”。淞沪炮火落，上海成孤岛。他主动选择留下，一人分饰三角。明面上是军统潜伏组长，日军营里是近卫大佐，真实身份却红色地下党。刀锋之上，三重身份，他用一生，写就了民国谍战史上最传奇的一页。